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吳江計(jì)劃淘汰噴水織機(jī)超10萬臺(tái)；

嘉興秀洲區(qū)計(jì)劃今年淘汰噴水織機(jī)10000臺(tái)；

杭州蕭山：印染廠將減至19家；

湖州濱湖街道噴水織機(jī)停車整頓；

蘇州14家印染廠輪流停產(chǎn)1個(gè)月；

……

今年以來，伴隨著環(huán)保整治和供給側(cè)改革的推進(jìn)，紡織行業(yè)掀起“關(guān)停潮”，不得新增產(chǎn)能，淘汰、轉(zhuǎn)移落后紡織產(chǎn)能……這類通知不絕于耳。業(yè)內(nèi)人士在無奈遵從的同時(shí)，心里卻充滿困惑：如此大規(guī)模、大力度的“關(guān)停風(fēng)暴”之后，帶給紡織行業(yè)的究竟會(huì)是什么？

而其實(shí)，如此浩浩蕩蕩的去產(chǎn)能，中國(guó)紡織歷史上已經(jīng)發(fā)生過一次！知往鑒今，我們不妨來回顧一下“1998年的紡織行業(yè)去產(chǎn)能”，看看在去產(chǎn)能進(jìn)程中，紡織行業(yè)究竟發(fā)生了什么變化？此次去產(chǎn)能，與1998年的那次又有什么區(qū)別呢？

1992年鄧小平南巡后全國(guó)開啟了投資的熱潮，高速的固定資產(chǎn)投資增速使得產(chǎn)能在90年代快速累積，其中包括大量的低效產(chǎn)能。1997年亞洲金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成沖擊，這使得此前經(jīng)濟(jì)快速擴(kuò)張中隱藏的一系列問題暴露出來，包括國(guó)有企業(yè)大面積虧損（1/3明虧、1/3暗虧、1/3盈利）、產(chǎn)能利用率低（不少行業(yè)不足40%）、債務(wù)問題等。

在這樣的背景下，政府選擇當(dāng)時(shí)在經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，且改造難度最大、阻力最大的紡織行業(yè)作為突破口，試點(diǎn)去產(chǎn)能改革。1998年初，國(guó)務(wù)院于年初發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于紡織工業(yè)深化改革調(diào)整結(jié)構(gòu)解困扭虧工作有關(guān)問題的通知》，正式提出改革目標(biāo)：從1998年起，用3年左右時(shí)間壓縮淘汰落后棉紡錠1000萬錠，分流安置下崗職工120萬人，到2000年實(shí)現(xiàn)全行業(yè)扭虧為盈。

從具體措施來看，以行政手段為主。國(guó)務(wù)院要求，“九五”期間各地區(qū)、各部門及所有企業(yè)都不得以任何理由新增棉紡錠，不得以任何理由轉(zhuǎn)移落后棉紡錠。對(duì)棉紡細(xì)紗機(jī)等紡織機(jī)械生產(chǎn)、銷售嚴(yán)格實(shí)行“生產(chǎn)許可證”和“準(zhǔn)購證”制度，堅(jiān)決制止無證生產(chǎn)和在國(guó)內(nèi)銷售棉紡細(xì)紗機(jī)，對(duì)無證生產(chǎn)棉紡細(xì)紗機(jī)的企業(yè)給予經(jīng)濟(jì)制裁，同時(shí)追究企業(yè)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，同時(shí)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格限制進(jìn)口棉紡細(xì)紗機(jī)。（看似與目前的政策非常相似）

階段一（1996-1998年）：去產(chǎn)能。

政府的壓錠計(jì)劃是分批完成的，1998年東部沿海地區(qū)基本完成壓縮淘汰落后棉紡錠480萬錠、分流安置下崗職工60萬人、減少虧損30億元；1999年其他地區(qū)基本完成壓縮淘汰落后棉紡錠520萬錠；2000年全面完成壓縮淘汰落后棉紡錠、分流安置下崗職工的任務(wù)。

這一時(shí)期是紡織行業(yè)去產(chǎn)能最快的一段時(shí)期，紡織行業(yè)的企業(yè)及就業(yè)人數(shù)都出現(xiàn)絕對(duì)數(shù)的下降。在2001年之前，紡織業(yè)的固定資產(chǎn)也出現(xiàn)存量的下降，這是由于1998-2000年間三年紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資小于當(dāng)年折舊。

階段二（1999-2000年）：去產(chǎn)能見效。

紡織行業(yè)去產(chǎn)能之前，1991-1998年間8年的時(shí)間里，紡織行業(yè)有6年是全行業(yè)虧損的，且1995-1998年連續(xù)四年虧損。換句話說，紡織行業(yè)拉開去產(chǎn)能序幕的1998年仍是全行業(yè)虧損。但這種情況從1999年開始得到了明顯的扭轉(zhuǎn)。1999年紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)全行業(yè)盈利，盡管盈利額仍較低。2000年則體現(xiàn)得更為明顯，當(dāng)年的全行業(yè)利潤(rùn)總額、單個(gè)企業(yè)盈利、ROE水平均達(dá)到1985年以來的最高水平。

同時(shí)，行業(yè)改善還體現(xiàn)在各個(gè)層面，表現(xiàn)為庫存水平下降、產(chǎn)銷率上升，以及價(jià)格在2000年實(shí)現(xiàn)1995年以來的首次反彈。值得注意的是，實(shí)現(xiàn)快速盈利反彈是在企業(yè)數(shù)量處于低位未反彈、從業(yè)人員仍在削減、固定資產(chǎn)存量仍在下降的背景下實(shí)現(xiàn)的。事實(shí)上，這一時(shí)期的整體表現(xiàn)和2016年以來中國(guó)經(jīng)歷供給側(cè)改革的行業(yè)所反映出來的狀況非常相似。

階段三（2001年）：產(chǎn)能回升，行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所反復(fù)。

情況在2001年出現(xiàn)了反復(fù)。首先是我們看到在前期企業(yè)盈利大幅改善的背景下，2001年紡織行業(yè)的產(chǎn)能出現(xiàn)反彈，表現(xiàn)為固定資產(chǎn)、企業(yè)數(shù)量均出現(xiàn)反彈。當(dāng)年新增棉紡錠產(chǎn)能由1998-2000年的年均1.7萬錠快速上升到2001年的47萬錠，為1993年以來最大的單年新增產(chǎn)能量。

在這種情況下，我們看到全行業(yè)盈利、單個(gè)企業(yè)盈利再次出現(xiàn)回落，產(chǎn)品供需狀況惡化（產(chǎn)銷率再次下降），產(chǎn)品庫存再次堆積，價(jià)格再次出現(xiàn)下跌。而從需求端來看，2001年實(shí)際GDP增速基本持平（2000年實(shí)際GDP增速為8.5%，2001年為8.3%），紡織行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也仍在增長(zhǎng)，這意味著行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的惡化更可能是因?yàn)楣┙o層面的反復(fù)。

階段四（2002年之后）：加入WTO，產(chǎn)能、需求全面回升。

在經(jīng)歷了2001年經(jīng)營(yíng)狀況的反復(fù)之后，2002年開啟了中國(guó)紡織行業(yè)真正的新周期。在中國(guó)加入WTO之后，很多國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)的紡織品進(jìn)口采取配額制，而加入WTO之后，配額取消直接增加了紡織行業(yè)的外需。

因而，在2002年我們看到產(chǎn)銷率快速上升，2002-2003年產(chǎn)成品庫存仍偏低，這反映的是需求偏旺導(dǎo)致的被動(dòng)去庫存，全行業(yè)盈利開始了長(zhǎng)期的增長(zhǎng)，紡織行業(yè)的價(jià)格也在2002年觸底。自1997年開始，紡織行業(yè)的負(fù)債率就在持續(xù)下降，然而在2002年之前負(fù)債率的下降主要是由于債務(wù)下降所帶來的，而在2002年之后，負(fù)債率的下降變?yōu)橘Y產(chǎn)端擴(kuò)張更快帶來的。

回頭去看，1998年紡織行業(yè)去產(chǎn)能無疑是成功的。那么對(duì)比當(dāng)前的供給側(cè)改革和當(dāng)時(shí)有哪些異同之處？

是否有需求改善是核心差異。實(shí)際上，對(duì)紡織行業(yè)去產(chǎn)能的歷史回顧之后，自然而然會(huì)有一個(gè)疑問。當(dāng)前中國(guó)的這一輪供給側(cè)改革是走到了2001年還是站在2002年的起點(diǎn)上？核心差異在于是否有新增需求。如果沒有新增需求，在去產(chǎn)能結(jié)束后，如果真如當(dāng)前市場(chǎng)上很多分析師指出的中國(guó)將開啟一輪朱格拉周期的話，那么中國(guó)大概率將重蹈紡織行業(yè)2001年的覆轍，即整個(gè)盈利、價(jià)格都出現(xiàn)反復(fù)。紡織行業(yè)的去產(chǎn)能真正成功，盈利真正實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)性的改善，仍是等到2002年中國(guó)加入WTO需求側(cè)出現(xiàn)大幅改善之后才看到的。而現(xiàn)在的中國(guó)在未來1-2年顯然不具備這樣的條件。